中国外贸信托FOF业务规模突破200亿

2021-11-12     

作为信托公司标品业务转型的重要赛道,FOF业务无疑是当下最耀眼的“新星”。中国外贸信托基于8年坚定战略布局、6年实盘投资管理经验,已构建起覆盖固收、对冲、权益和宏观资产配置四大策略类型的FOF产品线。日前,公司FOF管理规模再创新高,突破200亿元,业绩长期稳健,领跑信托行业。

FOF业务是我们的长期战略选择

长期以来,中国外贸信托秉承集团公司重视战略规划的优良传统,始终保持“战略定力”。在业务方向的布局上,公司不盲从热点,而是长时间培育战略业务,选择相对艰苦但更有价值、更可持续的路。公司在细分领域领先的特色业务,均有十余年的长期积累,FOF业务也是如此。与近两年迫于融资压降压力转而发展FOF业务的信托公司不同,发展证券投资信托业务、培养主动投资管理能力是中国外贸信托的长期战略选择。

2007年,中国外贸信托开始从事专业证券信托服务业务,通过与全市场优秀的资产管理人开展合作,积累了多年的证券服务经验。2013年,公司开始探索主动投资管理,组建专业FOF投资研究团队,致力于打造投研能力,逐步建立起了科学的资产配置框架与基金绩效分析评价体系,构造了集投资研究、运营管理、风险监控、绩效分析等为一体的FOF投研管理平台。多年来,公司逐步丰富FOF产品线,先后推出包括固收、对冲、权益、宏观配置在内的策略类型完备、风险收益特征明确的产品线。2021年,中国外贸信托深入外延资产配置边界,产品类型也从专注私募FOF走向公募FOF,全市场优选景气资产,致力于为客户提供与其风险收益特征相匹配的一站式产品解决方案。

长期稳健是我们不变的目标

自2015年发行首支FOF产品以来,中国外贸信托不断丰富产品线,在长期市场研究和投资实践中探索信托公司作为FOF管理人的优势,致力于为个人高净值客户提供最稳健的产品解决方案。

在市场环境不断波动的前提下,如何使FOF产品平稳穿越资产或策略的震荡期,又能捕捉向上的收益弹性?配置型FOF是我们给出的有力答案。

在资产配置方面,管理人基于科学的资产配置框架,通过自上而下的宏观研究与资产周期波动特征研究,在风险平价模型、风险预算模型的原则下,形成大类资产配置方案。在策略配置方面,管理人遵循基金绩效分析评价体系,对各类子基金管理人的投资策略进行分类。最终在FOF产品层面,管理人利用各子基金策略间的低相关、负相关性,谨慎构建产品组合,平滑母基金波动,在保持稳健的同时,管理人根据市场情况动态调整各类资产、策略的占比,实现多维度轮动,以获取穿越周期的收益。

以最早发行的“乾元”产品为例,自2015年成立以来穿越了完整的经济周期和多轮牛熊转换,历经股灾、熔断、贸易战、疫情等多种市场极端环境,仍为投资者带来了费后累计收益达到82.08%、年化收益9.47%、最大回撤3.55%的长期稳健持有体验。

发现价值、孵化成长是我们的追求;穿越周期、行稳致远是我们的使命。200亿是8年深耕的里程碑,亦是新征程的起点。中国外贸信托将继续深耕FOF领域,坚持以客户为中心,以专业的投资管理能力、稳健的产品解决方案,回应客户财富保值增值的长期投资需求,在行业转型发展的浪潮中勇立潮头。

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